纣王与武大臣兴高采烈地回到大殿，各位官员站立一旁。天子传令：“释放费仲和尤浑。”
当时，微子出班上奏说：“费、尤两个人，是太师参奏的，现在还在监狱里听候审讯。现在太师出兵还没走远，立刻就赦免他们，恐怕是不妥当吧。”
纣王回答道：“费、尤两人原本就没有罪，是太师的条陈冤枉了他们，我能不明白吗？皇伯不必因为议定的结论而冤枉忠良。”微子无言以对，离开了朝堂。不一会儿，两人被释放出来，官复原职，随同朝廷保驾。纣王心里非常高兴。他又看到闻太师远征在外，就放心地纵情享乐，不再有任何顾忌。这时正是三春天气，美丽的景色如春花般绽放。纣王传旨：“与众百官前往御花园观赏牡丹，以延续君臣同乐，效仿尧廷虞舜赓歌和乐的盛事。”
百官领旨，随同纣王进入御花园牡丹亭。摆开九龙设席筵宴，武官员依次序筵坐下，按照尊卑的顺序行礼。纣王在御阁陪伴苏妲己、胡喜媚一起饮酒。
武成王对微子、箕子说：“没有好的席，没有好的聚会。现在士兵马匹到处纵横，刀枪兵器四处而起，我们有什么心情去欣赏牡丹呢？但不知道天子能否改过从善，或者边境的烽火能否平息，叛逆之人能否被清除，尚且可以期待共享唐虞的快乐，享受太平的福祉。如果纣王仍然执迷不悟，那么恐怕这样的日子会越来越少，忧虑会越来越多。”微子、箕子听了这番话，点头感叹。
众人一直喝到中午时分，百官前往御阁谢酒。当驾官启奏：“百官谢恩。”纣王说：“春光明媚，花柳芳妍，正适合纵情饮酒，为什么这么快就谢恩？传旨下去，待我亲自陪宴。”
百官听见天子要下楼亲自陪饮，就不再提出告退，只得恭敬地等候。只见纣王亲自来到，在牡丹亭上最上面添了一席坐下，与众官员一起畅饮欢笑，乐声齐齐响起，君臣换盏推杯，不知不觉天色已晚。纣王命令掌上画烛，笙歌嘹亮，真是欢乐倍常。将近二鼓时分，不说君臣酒宴欢饮。
且说御阁内苏妲己、胡喜媚带着酒意在龙榻之上酣睡。将近三更时分，苏妲己原形现出寻人吃。突然一阵怪风大作，风过之后尘土飞扬，整个牡丹亭都开始晃动。众官员正惊疑间，只听到待酒官高声叫喊：“妖精来了！”黄飞虎已经喝得半醉，听说有妖精，慌忙站起身来出席，果然看见那妖精扑来。黄飞虎手中没有可用来抵挡的物件，只好用手挽住牡丹亭的栏杆。他用力折断一根栏杆，用那栏杆朝那狐狸打去。那妖精闪过身躲开攻击后，再次扑过来。黄飞虎大叫左右侍从：“快取北海进来的金眼神莺！”
左右侍从急忙把红笼打开放出金眼神莺。那神莺飞起，二目如灯专门降服狐狸。此莺朝下一个俯冲，爪似钢钩把狐狸抓了一下。那狐狸叫了一声后，径直往太湖石下钻去。
纣王眼见此事发生后，立即唤来左右侍从取来锹锄往下一挖。左右侍从大约挖下二三尺后发现有无数的人骨骷髅成堆摆放着。纣王着实被吓到了。纣王想到谏官本上常言“妖气贯于宫中、灾星变于天下”，此事果真属实。他心下甚是不悦。百官起身谢恩后各自离开朝廷回到府邸中。
且说妲己饮酒后，元形出现，不料被神莺抓伤了面部，皮肤受损；她惊醒过来，后悔莫及。纣王来到御阁与妲己共寝。睡至天明醒来，纣王突然发现妲己脸上带着伤痕，急忙问道：“御妻脸上为何有伤？”妲己在枕边回答说：“昨晚陛下陪百官饮宴，我到花园中稍作游玩，从海棠花下经过，忽然被海棠树枝挂住，把我拉到下面，所以脸上有了伤痕。”纣王说：“今后不可以再到御园游乐。原来这里真的有妖气。我与百官饮到三更，果然看见一只狐狸前来扑人。当时武成王黄飞虎攀折栏杆去打它，它还没有退去；后来放出从北海进来的金眼神莺。那莺惯于降服狐狸，一爪抓去，那妖就带着伤逃走了。莺爪上还有血毛。”纣王对妲己说，却不知道同着狐狸一起睡觉的事。
且说妲己暗中怨恨黄飞虎：“我不曾得罪你，你今天却来害我，只怕你路逢窄道难回避！”
话分两头。且说西岐姜子牙在朝中，有一天听到边报，说纣王荒淫酒色，宠信奸佞，又反了东海平灵王，闻太师前去征讨。又见报，崇侯虎蛊惑圣听，广兴土木，陷害大臣，荼毒百姓万民，暗通费、尤，内外勾结，把持着朝政，狼狈为奸，肆意妄为虐行无道，钳制劝谏官员。子牙看到愤怒伤情之处，怒发冲冠：“此贼若不先铲除，恐怕后患无穷！”
子牙第二天早朝。王问：“丞相昨天看了边报，朝歌有什么异事？”
子牙出班启奏：“臣昨天见边报，纣王剜了比干的心，用来做羹汤治疗妲己的疾病；崇侯虎紊乱朝政，横恣大臣，说些好听的话蛊惑天子，无所不为，万民受到伤害也不敢言，被杀戮也不敢怨，恶孽多端，使朝歌百姓民不聊生，贪酷无厌。臣愚不敢请，像这等大恶，借虎张威，涂毒四海，助桀为虐，让他在天子左右，将来不知会是什么结局。现在百姓如生活在水火之中，大王以仁义广施，如果依臣愚意，先讨伐这种乱臣贼子，剪除这样的乱政者，那么天子左右没有了这样谗言奸佞的人，或许天子有悔过迁善的机会，则主公亦不枉天子假以节钺之意。”
王说：“你虽然说的是实话，但我和崇侯虎是同一级的爵位，怎么能擅自征伐他呢？”
子牙说：“天下利弊得失，允许诸人直言无隐。何况主公受天子白旄黄钺，得专讨征伐，原为禁暴除奸；像这等权奸蛊国，内外成党，残虐生民，黑白颠倒，屠戮忠贤，是国家的大恶。大王今发慈悲之心，救民于水火。如果天子改恶从善学习尧、舜之主，大王此功万年不朽矣。”
王听了子牙的话心里很高兴他说：“丞相出兵谁为主将去伐崇侯虎？”
子牙说：“臣愿与大王代劳以效犬马之劳。”
王恐怕子牙杀伐太重，自思：“我去了还有酌情商量的可能。”于是王说：“孤同丞相一同前往，担心有别的情况发生可以共同商议。”
子牙说：“大王亲自出征天下响应。”王发出白旄、黄钺起人马十万，择吉日祭宝纛幡以南官适为先锋，辛甲为副将，随行有四贤、八俊，王与子牙放炮起兵一路上父老相迎，鸡犬不惊，万民听说是讨伐崇侯虎，人人欢喜个个欢腾！
话说子牙人马过府、州、县、镇，人人乐业鸡犬不惊，一路上多少父老迎迓。
有一天探马来报中军：“兵至崇城。”子牙传令安营竖了旗门结成大寨。子牙升帐众将参谒。
探马报进了崇城。此时崇侯虎并不在崇城，而是在朝歌随朝。城内的是侯虎的儿子崇应彪，听到报告后大怒，急忙升殿敲聚将鼓。众将上银安殿，参拜已毕。应彪说：“姬昌暴横，不守本分，前年逃关，圣上几番想点兵征伐，他不但不想悔过，反而兴起了这支无名军队，实在不可原谅！况且我与你各守疆土，秋毫无犯，现在他们自己来送死，我怎么会轻易宽恕呢”传令：“点人马出城。”随令大将黄元济、陈继贞、梅德、金成：“这一番一定要擒拿反叛，解送到朝歌，以完成大法。”
第二天早上，子牙升帐，先命令南宫适攻打崇城。南宫适领命，率领本部人马出营，排成阵势，出马高声叫道：“逆贼崇侯虎早点来军前受死！”话音未落，城内炮声响起，门打开后，只见一支人马冲杀出来。领头的大将乃是飞虎大将黄元济。南宫适说：“黄元济，你不必过来，把崇侯虎叫出来领罪，杀了逆贼，发泄神人的愤怒，这样一切都能结束了。”元济大怒，跃马挥刀，飞马来取南宫适的性命。南宫适举刀迎战。两匹马盘旋，双刀并举，展开了一场激烈的大战。
在崇城门外，南宫适与黄元济展开了一场激烈的战斗。还未到三十个回合，黄元济便无法抵挡南宫适的猛攻，败下阵来。南宫适是西岐的名将，黄元济怎能敌得过他？黄元济想要败走，却被南宫适一口刀紧紧缠住，无法脱身。最终，南宫适一刀将黄元济斩于马下，取了首级。
军兵们将黄元济的首级挂在营门口示众，敲着得胜鼓回到营地。他们进入辕门，向姜子牙汇报战况，将斩杀黄元济的功绩报给子牙。子牙听后十分高兴。
与此同时，崇城的败军残将向崇应彪汇报了黄元济被杀的消息。应彪听后大怒，拍案大叫：“姬昌这个逆贼！如今他反叛朝廷，又杀了朝廷命官，他的罪恶比山还要大！如果不斩了这个贼子，为黄元济报仇，我誓不回军！”他随即下令：“明天将我们的大军开出城去，与姬昌决一死战！”
过去了一宿。第二天早晨，太阳初升，大炮轰鸣三声，城门大开，崇应彪率领大队人马杀奔周营而来，口口声声只要姬昌和姜尚到辕门来答话。
探马将这个消息传回中军，报给姜子牙和王，说：“崇应彪出言不逊，请丞相军令定夺！”
子牙请王亲自出马，率军与崇应彪会战。王骑着马，四贤保驾，八俊随军。周营内炮声响起，旗帜飘扬。
崇应彪见对方阵门大开，只见一人身穿道袍乘马而来。两边排列着众多将领，像一对对大雁般分开。
姜子牙来到阵前，对崇应彪说道：“崇城的守将可以来见我。”崇应彪一马当先，看着姜子牙问道：“你是什么人，敢侵犯我的疆界？”
姜子牙回答：“我是王驾下的首相姜子牙。你们父子罪恶滔天，积恶如山，贪恋百姓的财物如同饥饿的老虎，伤人无数如同豺狼一般。迷惑天子没有忠臣耿直之心，残害忠良有摧残之意。普天之下，即使是三尺高的孩童也想生啖你父子之肉！今日王起仁义之师，在崇地铲除暴虐，断绝恶党，以畅人神。我们不辜负天子给予的节钺之权，得专征伐之意。”
听到这些话后，崇应彪大喝姜子牙：“你不过是一个在磻溪无用的老朽，竟敢口出狂言！”他环顾左右道：“谁来为我擒获这个逆贼？”话音未落，只见一将领兵出马对阵。王在马上大声呼喊：“崇应彪不得猖狂行凶！我来也！”
崇应彪再次见王骑马而来，怒气冲天。他手指王大骂：“姬昌！你不考虑得罪朝廷的罪行，反而立仁行义起来！竟然还敢来侵占我的疆界！”
王回答：“你们父子罪恶滔天，不必我多说了！你只要早早下马投降，解送到西岐去。在那里立坛告天除了你们父子的凶恶之行，不必连累崇城里的良民。”
崇应彪大声喝道：“谁来助我捉拿这个反贼？”一名将领应声而出，原来是陈继贞。与此同时，辛甲纵马挥斧，高声喊道：“陈继贞，慢来！休要冲我阵脚！”两马相交，长枪和斧头同时挥舞，激战在一起。两位英勇的将领驱马挥兵，激战二十个回合。应虎见陈继贞与辛甲僵持不下，便命令金成和梅德前来助阵。子牙见对方阵营又添援军，便命令毛公遂、周公旦、召公奭、吕公望、辛免和南宫适这六位将领齐出，发起一阵冲锋。
应彪见大势已去，亲自挥马杀出重围，只见战场上征云惨惨，愁雾纷纷，喊杀声不绝于耳，战鼓号角齐鸣。经过长时间的混战，吕公望一枪将梅德刺下马背；辛免则手起斧落，将金成劈死。崇城的军队大败，退回城内。子牙命令鸣金收兵，众将则掌得胜鼓回营。
话说应彪兵败将亡，回到城内后关闭四门，在殿上与众将商议退敌之策。然而众将见西岐的土马势不可挡，纷纷表示束手无策。且说子牙得胜回营后，本想下令攻城，但王却道：“崇家父子作恶多端，与普通百姓无关。丞相若攻城，恐怕城破之后玉石俱焚，无辜百姓反受牵连。我此行不过是为了拯救百姓，怎能反使他们遭受不义之祸呢？此事万万不可！”
子牙见王以仁义为重，不敢违抗，暗自思忖：“主公德行堪比尧、舜，却一时难以攻下崇城。看来我只能修一封，派南宫适前往曹州求见崇黑虎，或许这样可以取得崇城。”于是命令南宫适接后直奔曹州。子牙按兵不动，只等南宫适带消息回来。
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