此时，刘备虽然深深地哀痛关羽的兵败身死，但他还要强打着精神处理一件大事：迁都。
对于汉西而言，这场与汉东的全面战争从一开始就是不容乐观的，随着关羽的兵败身死、荆州七郡的易主，汉西的局势更是雪上加霜地恶化了，明眼人都看得出来，汉西的精华之地——以长安为核心的司州西部即关中地区，就要不保了。一旦榆林、米脂二城被攻破或潼关被突破，汉东军立刻就会兵临长安城下，并且，这是一个注定会发生的、只是时间早晚的事。刘备和汉西朝廷再不离开长安，就是不折不扣的坐以待毙。
关中（司州西部）即将失守，刘备和汉西朝廷接下来应该何去何从？无非只有三个选择：
第一，坚守长安城，“宁为玉碎，不为瓦全”；
第二，放弃长安城，南撤，迁都益州成都；
第三，放弃长安城，西撤，迁都凉州汉昌。
几乎没有汉西高层赞同第一个选择，那是等死；在荆州易主前，汉西朝廷南撤可以保住益州、荆州，同时相当于舍弃凉州、安州、定州，汉西朝廷西撤可以保住凉州、安州、定州，同时相当于舍弃益州、荆州。这两个选择各有利弊，南撤、迁都成都的好处是：益州和荆州都是汉家本土内地，人口众多、钱粮丰足，弊端是：在关中失守后，益荆二州将会陷入汉东全面包围（益荆二州东南北三面都是汉东的地盘，西面是茫茫的高原大山），陷入绝境死地，等于画地为牢、自己钻进囚笼；西撤、迁都汉昌的好处是：凉安定三州直通汉地之外，回旋余地和发展空间非常巨大，甚至还可以得到异国外邦（贵霜）的支援帮助，弊端是：凉安定三州都是边陲苦寒的羌胡野地，人口稀薄、钱粮不足（凉州也有一个重大益处就是盛产马匹）。
先前，支持南撤、迁都成都和支持西撤、迁都汉昌的汉西高层形成泾渭分明的两大阵营，双方人数相差无几、势均力敌，互相各执一词、据理力争，可谓“公说公有理，婆说婆有理”，使得刘备深感举棋不定、犹豫不决，加上他对保住长安、保住关中还是心存幻想的（刘备的幻想就是关羽北伐成功），于是，他迟迟地没有做出决定。如今，天下大势急转直下，关羽北伐全面失败，对于刘备和汉西朝廷而言，迁都已是刻不容缓。另外，随着荆州七郡的易主，汉西朝廷内部支持“西撤、迁都汉昌”的声音一下子盖过了支持“南撤、迁都成都”的声音，逻辑是现成的：荆州已经没了，西撤可以保住凉安定三州，放弃的只有益州，南撤只能保住益州，放弃的足有凉安定三州。如果南撤，汉西的疆土地盘只剩区区的一个益州，根本就是自掘坟墓、永世不得翻身，必败无疑、必死无疑，川中的巴蜀盆地将会成为汉西朝廷的囚笼。
刘备此时已经完全地倾向于“西撤、迁都汉昌”，即保住凉安定三州，放弃益州，只是，他实在舍不得放弃益州，一来，益州十分丰饶富足，是凉安定三州加起来都比不上的；二来，在荆州和关中接连失守后，汉西的疆土只剩下四个州了，本就不多了，还主动地放弃一个州？
长安城内的建章宫中，刘备神色灰暗地召集一干心腹臣属，商议着这件大事，看看有无两全其美的办法。
“陛下勿忧！”诸葛亮启奏道，“臣有一策，可以南西兼顾、左右互补。”
刘备急切地道：“丞相快讲。”
诸葛亮从荆州去益州时以及在益州期间，他就已经认真地思考这件大事了，最终想出了一个可以两全其美的策略。诸葛亮的策略说起来其实不复杂：关中即将失守，汉西的西部（凉安定三州）与汉西的南部（益州）将会遭到切断，刘备本人和汉西朝廷退往更安全的凉安定三州，同时在益州留下一套完整的“州级地方军政机构”，继续控制益州。如此一来，虽然汉西被一分为二了，汉西的主体是凉安定三州，益州就是与汉西主体不接壤的一块“大飞地”，但两地仍然都在汉西朝廷的统治下。
诸葛亮的这个策略很好，但有些“敏感”。
对于汉西而言，在荆州和关中先后丢失后，汉西最精华的地方就是益州，刘备本人不去益州、去了凉安定三州，他肯定要派遣一位元老级的近臣、重臣长久坐镇益州，然而，益州接下来会是一个“山高皇帝远”、刘备鞭长莫及的地方并且还是一块精华之地，坐镇益州的这个近臣、重臣会不会一直都忠心耿耿地为刘备掌管益州呢？毫无疑问，此人会有三个选择：
第一，一直把自己当成刘备的臣子、汉西的臣子，为刘备掌管始终属于汉西之地的益州；
第二，脱离汉西、割据益州、自立为王，成为“孔曹刘之后的天下第四诸侯”；
第三，投降汉东，把益州献给孔明。
毫无疑问，此事十分敏感。刘备如果派遣一位荆州籍重臣坐镇益州，此人很有可能选择第三条路，因为汉西高层内的“荆州派系”眼看荆州老家如今已经落入汉东之手，渴望回归故乡的他们看不到汉西收复荆州的希望，还不如直接把益州献给孔明，一可回归荆州，二可得到封赏；刘备如果派遣一位益州籍重臣坐镇益州，情况必然会更加糟糕，此人既可以选择第二条路，也可以选择第三条路。对于益州人来说，益州是当汉东的益州还是当汉西的益州，没什么本质性的区别，况且，益州当汉东的益州明显好于当汉西的益州，既然必须选个主子，干嘛不选个更好的主子？退一步说，就算割据益州、自立为王，也是不错的选择。益州是个盆地，四面都是崇山峻岭，十分易守难攻，天然适合割据一方、独立建立一个封闭的小王国，只要把益州北部的剑门蜀道和益州东部的长江三峡进行全面封锁，就可以在川中的巴蜀盆地尽情地享受比上不足、比下有余的“夜郎之乐”了。
刘备需要一个值得他绝对信任的人为他长久地、独立地坐镇益州六郡。
毫无疑问，最符合这个要求的最理想的人选就是诸葛亮。
经过反复商议，刘备决定：他自己率领汉西朝廷从长安撤往凉州汉昌，同时留下以丞相、益州牧诸葛亮为首的一批武高层前去益州成都组建“受汉昌方面进行远程遥控的益州军政机构”，从而既保住凉安定三州，也保住益州。
扣除由于各种原因已经不在人世的，刘备此时共有十多位夫人和四个子女，他的夫人们包括吴皇后、甘贵人（甘夫人）、麋贵人（麋夫人）以及大约十位妃嫔，这个数字不算太少，但刘备的子女却不多，因为他长期颠沛流离，难以安宁安顿下来，所以娶妻纳妾、生儿育女都比较晚，还夭折了两个儿子和一个女儿，此时的刘备只有一个儿子，即太子刘禅，还不到三周岁，是甘贵人所生（刘禅是刘备的第三个儿子），另有三个女儿，长女、次女比刘禅大，小女儿是麋贵人所生，比刘禅小，同时，吴皇后和二三个妃嫔已经怀孕，子女数量确实较少。
除了把诸葛亮等人留在益州，刘备打算把甘贵人和刘禅也留在益州，刘备这个皇帝去了凉州，刘禅这个太子留在益州，从而作为后手。刘备如果在凉州出事，刘禅可以在益州继位，刘禅如果在益州出事，刘备在凉州无事并且还能再生儿子。
在刘备做出这个决定的当晚，李严悄悄地入宫，找到刘备，说了一番话，大致意思是“派遣一员重臣留守益州，正是诸葛亮的构想，陛下你在采纳这个构想后派遣的留守益州的重臣就是诸葛亮，那么，诸葛亮提出这个构想是不是就是给他自己‘量身定做’的呢？另一方面，诸葛亮家人不多，其父母都在其年幼时去世，其兄诸葛瑾、其弟诸葛均都在汉东为官，其妻黄月英与其暂无子女。如果诸葛亮割据益州或者献地归降孔明，如何阻止？况且，太子刘禅还在他的手里”。
