周平王二十五年，晋昭侯伯即位，封叔父姬成师于曲沃，人称曲沃桓叔。
曲沃桓叔名曰成师，晋穆侯之子，母亲姜氏乃是齐国之女。穆侯七年，晋攻条戎，兵败而归，适逢姜氏生下长子，晋穆侯便为此子取名为仇，继而立为太子，以示不忘条戎战败之耻。三年之后，晋穆侯攻打北戎，战于千亩，大获全胜。恰逢姜氏又生次子，晋穆侯因为此战得胜，于是给次子取名为成师。晋国大夫师服闻此，便作预言。
师服：君王为子取名，何其怪耶！太子名仇，怀恨之意；次子谓成师，成就大业之意也。虽名号自取，然事有其规，今嫡庶名反，晋国能不乱乎？
晋穆侯去世，弟殇叔夺侄之位自立，史称晋殇叔。太子仇出国逃亡，四年后率领徒众袭击殇叔，复夺君位，是为晋侯。侯在位三十五年去世，子姬伯继位，是为晋昭侯。
昭侯即位，便将叔父成师封于曲沃，称桓叔，以晋靖侯孙栾宾辅佐。桓叔经营曲沃，规模大于晋国都翼城，违背周制。大夫师服见此，便入宫劝谏晋昭侯。
师服：臣闻立国之本，尊卑有序，上下有别。今桓叔国都越制，君臣本末倒置，曲沃日后必为祸害，大王宜预为之备。
晋昭侯：此乃寡人家事，贤卿勿预也。
桓叔受封曲沃之时，已经五十八岁。因有德能，在国中威望很高，故多有志士纷纷投奔。曲沃地理优越，再加桓叔苦心经营，由此实力很快超过晋都翼城。曲沃桓叔于是欲望大炽，渐渐萌生篡夺亲侄晋昭侯政权之念。
面对曲沃势力扩张，师服再上奏章劝谏，晋昭侯又不听。
昭侯七年，大臣潘父弑杀昭侯，欲迎立曲沃桓叔。晋国卿士大夫怒而起兵御敌，桓叔兵败，退回曲沃。晋人诛杀叛党潘父，立昭侯之子姬平为国君，是为晋孝侯。至此翼城与曲沃对立为仇，晋国实际已是两个政权并立。
晋孝侯八年，曲沃桓叔去世，终年七十二岁，其子姬鳝继位，史称曲沃庄伯。庄伯死后，子曲沃武公继位。曲沃庄伯、武公数次攻伐翼城，先后杀死晋昭侯、孝侯、哀侯、小子侯、侯缗五主，驱逐晋鄂侯。
晋侯缗二十七年，亦即公元前68年，曲沃武公终于消灭晋国公室，并得到周天子认可。至此晋国分裂六十七年之久，小宗桓庄之族终于打败大宗，夺得晋国正统地位。
镜头闪回。郑庄公即位，代其父继为周朝卿士。姜氏见少子共叔无权，心中怏怏。
姜后：我儿，汝承父位，享地数百里，使同胞之弟容身蕞尔小城，于心何忍？
庄公：惟母所欲。
姜后：何不以制邑以封汝弟？
庄公：制邑以岩险着名，先王遗命，不许分封。除此之外，无不奉命。
姜后：制邑不许，京城亦可。
庄公闻言。默然不语。
姜后：再若不允，惟有逐去别国，使其别图糊口之计也罢！
庄公：母亲言重，儿子不敢，便依母命便了。
次日升殿，庄公即宣母命，欲以京城分封共叔段。大夫祭足闻言大惊，急出班谏阻。
祭足：大王切切不可！有道是天无二日，民无二君。京城向有百雉之雄，地广民众，与都城相等。共叔若封大邑，便是国之二君，必恃宠于国母胡作非为，必生大患。
庄公：卿言虽然甚是有理，但此是我母严命，孤何敢拒之？
祭足哑口无言，郑庄公终封共叔于京城。
共叔谢恩已毕，欲赴封国，入宫来辞母亲。姜氏逐出侍女，私谓共叔段。
姜后：我儿，汝兄不念同胞之情，甚是薄幸，被我逼勒，方封以京城，心中未必愿意，事后必悔。我儿到京城，宜聚兵搜乘，阴为准备，倘有机会可乘，我当相约，儿兴师袭郑，我为内应，国君之位可得。
共叔：孩儿领命，母亲放心。
遂往京城居住，自此国人俱称京城太叔。自此之后，太叔便将京城贡税俱留在私，分毫不上缴国君，军马兵车，亦俱听其个人随意征调。
太叔时常托名射猎，逐日出城训练士卒，并收二鄙之众，袭取鄢邑、廪延。两处邑宰逃入郑都，将太叔夺邑之事备细奏闻国主，郑庄公点头不言。上卿公子吕出班上奏。
公子吕：臣闻人臣无将，将则必诛。今太叔内挟母后之宠，外恃京城之固，日夜训兵讲武，志在篡位，其意甚明。臣请一支偏师，直造京城，缚共叔段而归，绝此后患。
庄公摇头：此乃小过，大恶未着，安可加诛？且叔段乃我母爱子，寡人之弟。寡人宁可失地，岂可伤兄弟之情，逆拂国母之意乎？卿勿妄言，寡人当思之。
稍时散朝，公子吕走出大殿，上前一把扯住正卿祭足，拉到僻静之处。
公子吕：主公以宫闱私情，而忽略社稷大计，吾甚忧之。公为正卿，因何不言？
祭足：主公才智兼人，此事必非坐视，定有应付之计。子其勿忧，姑且待之。
公子吕不语，半信半疑。因举手告辞，二人分手，各回各府。
其后不久，叔段命人传檄郑国西、北两处边邑，需都听从自己管辖。两处邑宰不敢不听，却暗自派人入都，将此事报予上卿公子吕。公子吕闻报，复又入宫，密劝郑庄公。
公子吕：天无二日，国无二君，臣等不知所从矣。大王如欲将郑国交给太叔，则臣请往京邑辅之；否则就请除之，休使吏民疑虑，无年适从。
郑庄公：寡人且不着急，卿何必如此？不用你我动手，多行不义必自毙，卿不闻乎！
公子吕见庄公如此，不知其意，喟叹而出。
共叔段见此，愈加胆壮，复命两属边邑归顺自己，直到廪延。公子吕复又入宫进谏。
公子吕：可以动手矣！地扩民众，将不可制。
郑庄公：对君不忠，对兄不悌，其能久乎？土地虽广，愈速其溃。
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