乃退兵解围，屯于亳都，用宜申为使，将卤获数车为礼，至曲阜来见鲁侯下：宋公傲慢无礼，寡人已幽之于亳。不敢擅功，谨献捷于上国，望君辱临，同决其狱。
鲁僖公览大惊，明知楚使献捷，是恐吓之意，但鲁弱楚强，不敢不往与会。乃厚待宜申，发驾来至亳都，与楚成王相见，各致敬慕之意。陈、蔡、郑、许、曹五位诸侯，亦俱自盂地赶来相会。郑公带头，议尊楚王为盟主，鲁僖公只得附和，借机为宋襄公说情。
鲁僖公：此议甚善。但今楚王恃兵车之众，袭执上公，有威无德，人心疑惧。楚王若能释宋公之囚，终此盟好，寡人敢不惟命是听？
诸侯皆道：鲁侯之言是也。
楚成王：诸侯既以盟主之义相责，寡人其可违乎？
于是借坡下驴，便命释放宋襄公，并于亳郊筑坛，于十二月癸丑日歃血要神，楚成王便为霸主。亳盟事毕，诸侯各散。
宋襄公获释回国，行至半途，听闻公子目夷已即君位，将奔卫国以避。
目夷却已遣法驾前来，迎襄公以归，再拜请罪，说明摄位乃是拒楚救主计策。宋襄公感激不尽，再三慰劳，公子目夷退就臣列。宋襄公遭受大辱，因郑伯首倡附楚，恨入骨髓。
镜头转换，按下宋襄公兹父，复说晋公子重耳。
重耳在齐一住数年，只因齐桓公待之甚厚，且以宗室之女齐姜许之，生活安适，便欲在齐国终老。未料齐桓公一死，诸子为乱，便无人再顾及重耳。
赵衰、狐偃等从臣见此情状，不由大忧。欲劝公子离去，又恐被主母齐姜闻知，奏报齐孝公，因不敢在宅中明言，便至院后桑林，于树下商量离齐远奔之策。
不料齐姜侍女正在桑林间采椹，闻其密谈，便归诉齐姜，说赵衰等密议逃走。
齐姜恐其泄密，便将侍女杀死，悄悄埋于后园，又归房劝告夫君重耳。
齐姜：夫君乃是大国公子，走投无路，来此避难。随从皆为当世豪杰，视君为命，并各怀冲天之志，欲助夫君成就霸业。今齐国大乱，夫君不趁此归国，报臣子舍命相随之功，却贪恋女色，我为夫君耻之。况夫君今年过天命，再不努力，时不可待矣！
重耳听罢，默然不答。齐姜无奈，就与赵衰等人设计，当夜设宴，灌醉重耳，随即扶入车中，离开临淄而去。
直到走出齐国西境，重耳方才醒来。忽见处于车中，遂懵懵懂懂，不明所之。又闻众随从说说笑笑，谈及昨夜灌醉自己之事，方知中计。于是大怒，起身持戈，便刺狐偃。
狐偃以手将长戈格开，说道：如能成就公子霸业，我死又如何？
重耳怒道：事若不成，我即食你肉。
狐偃笑道：我肉腥臊，不值入公子之腹。
众人闻之，皆都大笑，又都纷纷解劝。于是重耳平息怒气，继续向西而行。
当日天晚，重耳一行来到曹国。曹共公设宴待之，但于席间轻薄无礼，当众取笑重耳。
曹共公：寡人久闻公子生就骈胁，时常不信。公子当众宽衣，以释我疑，可乎？
重耳受此大辱，嘿然不语，起身离席而去。众随从亦都随后离去，俱各忿忿不平。
重耳去后，曹国大夫僖负羁对曹侯谏道：晋公子贤明仁德，乃君子也。又与我同姓，因穷困来投，主公岂可如此无礼，当众辱之？宜遣使前至驿舍，认错请罪，以释彼怒。
曹共公嘻嘻哈哈，不以为意。僖负羁为免将来祸患，遂以曹共公之名，赍持美馔佳酿，并玉璧一方送去，以为陪罪。重耳受其酒食，还其玉璧。
次日一早，重耳离开曹国，继续南行。不一日来到宋国，进入睢阳城。
宋襄公闻说重耳来至，知其素有贤德之名，就依国礼待之。
司马公孙固与狐偃交厚，以实相告：宋乃小国，又蒙受盂盟之辱，为诸侯所笑，不足以助你公子归国复位。不如奉你公子早往大国借兵，以成大业。
狐偃闻言称是，来日遂劝重耳辞别宋公，别投他国。重耳从之，遂辞宋公北行，这一日又至郑国。郑公闻说重耳到至，仍不以礼待之。
郑大夫叔瞻谏道：晋公子贤明，随从皆栋梁之才，又与我同姓，主公宜待之以礼。
郑公道：天下逃亡公子多矣，岂可皆以礼待之耶！
叔瞻：晋公子者，不同他人。若不以礼相待，则不如杀之，免遗后患。
郑公：卿是吃醉酒也，如此前言不搭后语！
重耳见公轻视自己，自觉立脚不住，于是次日便即离郑国，转而向南。一路历经磨难，终至楚国郢都。楚成王闻说晋公子到此，率阖朝卿士大夫远迎出城，以诸侯之礼待之。重耳辞谢不过，遂依诸侯礼节会见成王，执礼十分谦恭。
酒过三巡，楚成王便仗酒意问道：我闻公子在外漂泊十九年之久，历尽艰险，受尽磨难。今寡人以此重礼相待，公子若回到晋国这君，将何以报我？
重耳：珍禽异兽、珠玉绸绢，大王皆都富富有余，小可实不知以何礼物报答。
楚成王：虽然如此，亦请明言。
重耳：假使万不得已，与大王战于平野，在下愿退避三舍。
成得臣闻而大怒：我王待以大礼，公子何敢狂妄如此？
楚成王：晋公子品行高尚，在外遇难既久，尚不打诳语，真英雄也。随从众卿，亦都是国之贤才，上天所赐，我岂可杀之？况公子出言耿直，无可反驳哉？
周襄王十三年，晋惠公姬夷吾忽然得疾，转入病笃。于是遣人微服至秦，报于太子姬圉，命其归国继位。太子圉在秦国为质已经五年，秦穆公以女怀嬴妻之。
姬圉闻知父亲病危，便对妻怀嬴说道：我外祖家在梁国，已被秦国所灭，今我在秦，亦被你父轻视。我不在晋，父若不起，晋大夫必改立别子，奈何？
怀嬴：父命我嫁君，是为安君心，并无他故。今夫归晋，我不能跟随，亦不声张。
太子圉见妻不肯随自己离秦，于是自行逃回晋国。
