周襄王十四年，晋惠公薨逝，太子圉继位，是为晋怀公。因其在秦国不告而走，抛弃妻子怀嬴，秦穆公闻其继位为晋君，因而大怒。
秦穆公：竖子！父子皆乃忘恩背义之辈，竟敢遗弃我女，再次欺我！
欲起兵伐之，又恐伤秦晋姻亲之好，再三掂量，犹豫不定，议于百里奚。
百里奚笑道：臣闻晋公子重耳，今流亡在外一十九年，正在楚国寄居，欲图复国。主公既然不喜子圉，何不更易其主，再换女婿？
穆公大悦道：先生大才，顷刻便有奇计，绝胜我数月苦思。
遂遣使至楚，迎接重耳。
狐偃闻说秦使至楚，乃与赵衰、介子推等欢呼雀跃，皆来向重耳祝贺。
狐偃：秦侯遣使至楚，必为主公。且闻惠公夷吾已死，我等必将归国矣。
说罢，众人跳而复歌，忽又发悲，泪流不已。重耳思想十九年来流浪四方，艰险坎坷，亦不禁老泪横流，悲喜交加。便在此时，门人来报，说楚王有请。
重耳引众人入宫上殿，见秦使已在座中。楚成王见重耳上殿，叙礼相迎。
楚成王：寡人有意相助公子，奈楚国距晋太远，力不能及。今秦侯遣人来接公子，是拨云见日，否极泰来矣。秦晋交界，且秦君贤明，必有助于公子！
重耳再拜称谢。楚成王乃大设盛宴，招待秦使，并与重耳饯行。宴罢，送出城外十里，又赠数车礼物，给予重耳。
晋惠公十四年秋，重耳至秦，穆公率全班武相迎，设盛宴以待。
秦穆公席间宣布，将同宗五女一并嫁给重耳，太子圉妻怀嬴也在其中。
重耳不愿接受太子圉之妻，随从胥臣劝道：君将攻晋夺位，况夺圉妻哉！且受此女，是为秦晋之好，以便返国，岂可拘泥小节，而废大业！
重耳恍然大悟，于是接受怀嬴，改称嬴。
秦穆公大喜，下令痛饮。重耳随行众人皆都欢醉，个个恍若重生，人人归心似箭。赵衰当场吟《黍苗》诗曰：
芃芃黍苗，阴雨膏之。悠悠南行，召伯劳之。我任我辇，我车我牛。
我行既集，盖云归哉。我徒我御，我师我旅。我行既集，盖云归处。
肃肃谢功，召伯营之。烈烈征师，召伯成之。原隰既平，泉流既清。
召伯有成，王心则宁。
赵衰吟诗，众人击节唱和，以至泪下如雨。
秦穆公道：我知你等之意，欲速返晋耳。
赵衰离座，再拜称谢：我等孤臣仰君，如百谷之望时雨也。
秦穆公大笑，宾主尽欢而散。
镜头转换，楚成王送走晋公子重耳，遂起大兵，来伐宋国。
宋襄公闻说楚兵来伐，遂命公子目夷率左师守国，自起右军来迎。乃以大司马公孙固为先锋，大夫乐仆伊、华秀老、公子荡、向訾守等皆都从征，至于泓水北岸，距河五里扎住营栅，以待楚军。
闻说宋楚交战，卫、滕、许三侯陆续率军来助宋国，陈侯亦派车百乘，送来大量军资。宋襄公大为感动，设宴大会诸侯。酒宴既散，宋襄公眉飞色舞，笑谓众臣。
宋襄公：天不弃我，商之旧业可兴矣！
众臣闻听，皆都恭维。惟大司马公孙固面现重忧，离席进言。
公孙固：天弃商久矣，何能兴之？且吾甲不如楚坚，兵不如楚利，人不如楚强，宋人畏楚如蛇蝎，君何恃胜楚？
宋襄公：楚兵虽兵众甲盛，仁义不足；寡人兵甲不足，仁义有余。昔武王虎贲三千，而胜殷十万之众，惟仗仁义。
正说话间，营官来报：报主公，对岸楚军大至，楚成王亲掌中军，以成得臣为大将，斗勃副之，扎营于南岸。
宋襄公笑道：既如此，不怕他飞过江来。诸公今夜痛饮，来日决战！
当夜尽欢而散。来日清晨，公孙固鸡鸣而起，奏请襄公登车列阵。
宋襄公睡眼惺忪出帐，口中叽哝：昨日宿酒未醒，何必如此慌速列阵？楚兵岂不早炊，饱食严装，复列军阵耶？
公孙固听罢，只得待他洗嗽已毕，饱食严装，方才登车临阵。宋襄公出营列阵，与卫、滕、许、陈四国君侯大夫叙礼，这才擂鼓吹号，排列阵势。
望对岸看时，楚兵不知从何处拘来百余战船，甲士开始陆续登舟，连战车一并载于船上，挨挨挤挤，乱作一团。宋襄公遂手指对岸，向诸侯说笑不已。
宋襄公：此等军马，称何甲坚兵利？商祖佑我，今必一战而胜之！
诸侯亦笑，信心倍增。公孙固观看半晌，遂上前请战。
公孙固：楚兵始渡，人车兼杂，无力与战。我乘其半渡，突前击之，是以全军而制楚之半也。便请主公发令出击！
宋襄公：不可！君子不推人危，不攻人厄。吾虽丧国之馀，须待其尽渡而战。
公孙固见楚军数量倍于己军，不免叫苦。楚兵尽济，成得臣指挥军士抢占高阜布阵。
