匈奴挑衅，再战火；谍报入京，汉帝大怒。
未央宫中，汉帝再下诏令。
传旨官：奉皇帝陛下诏旨，兵出三路，迎击匈奴。以中大夫令勉为车骑将军，率军进驻飞狐；楚相苏意为将军，将兵北入代地，进驻句注；将军张武，屯兵北地。
令勉、苏意、张武：喏！臣等遵旨。
传旨官：诏命同时设置三将军，以卫长安。命河内郡守周亚夫，驻屯细柳；祝兹侯徐悍，兵驻棘门，宗正刘礼，军驻霸上。各负其责，不得有违！
周亚夫、徐悍、刘礼：喏！臣等遵旨。
众将领旨，分别引兵而去。
此时匈奴骑兵疾如狂风，已进至代地句注边境，烽火警报频起，连连告急。
汉军经过数月调动，进抵边境。匈奴见汉军加强守备，退出塞外，汉军也罢兵撤警。
镜头闪回，叙述周亚夫来历。
周亚夫者，乃是西汉开国功臣绛侯周勃之子。始做河内郡守之时，时逢骊山老母许负经过绛城，周亚夫请至府中，使老母为自己看相。
许负仔细相看一番，出言惊人，开门见山说道：我观将军，命相尊贵。三年之后可以封侯，再过八年，便可做到丞相。一人之下，万人之上。但再过九年，会因饥饿而死。
周亚夫先喜后惊，闻言不信，当即反驳：我兄长已继承父亲侯爵，其死子继；丞相之位，论说也排不到我身上。说我终会饿死，又岂有此理！既曰尊贵非凡，又怎会饿死？
许负指其嘴角之纹：将军唇缘，有竖纹直达嘴角。此乃饿死之相，又何疑哉？
周亚夫闻罢，惊讶不已，将信将疑。许负知其怀疑，便即告辞，扬长而去。
三年之后，周亚夫之兄周胜之因杀人获罪，被剥夺侯爵之位。
汉帝体念周勃对汉朝曾立大功，不欲毁绝其嗣，便令推选周勃诸子之中有才能者，许其继承先父爵位。族中众人皆都推举周亚夫，汉帝准奏，便令其继承父爵。
闪回结束。军臣单于进犯北边，帝设置三将军，警卫京师，周亚夫奉命守卫细柳。
帝为鼓舞士气，亲至三路军营，犒劳慰问将士。先到灞上，再到棘门。
灞上及棘门两处守将，分别乃是刘礼、徐悍。部下守门将官见到皇帝车马来至，不及通报主帅，皆都望尘拜迎，命令大开营门，引领天子车驾，直至中军大帐。
刘礼及徐悍闻说天子忽至，皆都慌忙出帐迎接，以致手足无措；待帝离去之时，又亲率全军诸将，送到营门。
帝因见二将谨守臣礼，甚为喜慰，又至细柳大营，且不令侍臣提前通报。
细柳营守门将官见到天子车驾，根本不予理会，反令军士严阵以待，拦在营寨之外，不许放入。汉帝不悦，使禁军侍卫持节上前，命令开门迎驾。
守门将不看天子符节，昂然说道：周亚夫将军下有严令，军中只听将军令箭，不听皇帝诏命。虽是天子陛下驾到，末将未得将军大令，营不可入。
帝闻此，哭笑不得，遂派使者持天子符节，随门将进去通报。周亚夫见到符节，并不慌忙，乃命部将列队，即不出营迎接，只许打开寨门，请圣驾自入。
天子车驾进入寨门，守营士兵高声喝道：将军有令！军营之中，不许车马急驰。
御驾车夫闻此，只好控缰而行，缓缓驶入辕门。众军盔明甲亮，肃立两侧，并不行礼。
直到军中大帐前，才见周亚夫一身戎装出迎，率领诸将，向天子行拱手军礼。
天子侍卫喝道：见到圣驾，因何不拜？
周亚夫：兵法有云，介胄之士不拜。请陛下许臣，以军礼拜见。
帝稍微一怔，继而大喜，手扶车前垳木，欠身向将士回以军礼。
劳军完毕，车驾行出营门，周亚夫率诸将送至辕门而止，又不下拜。
帝见此，大为感慨，向随侍群臣说道：此乃真将军也！彼霸上及棘门之军，直如儿戏耳。若敌人来袭，我恐其带兵将军，亦被敌将俘虏。似周亚夫治军，敌军焉有可乘之机！
一个月后，匈奴无隙可乘，最终引军退去。帝亦命三将军撤兵，并升周亚夫为中尉，掌管京师警卫。又叮嘱太子刘启：此后若遇大战，尽可放心使用周亚夫为将。
时有太子家令晁错，因闻匈奴屡侵边境，遂向帝上《言兵事疏》，提出“以蛮夷攻蛮夷”之策。指出若对匈奴作战，需要器械锋利，精兵劲卒，将通军事，君择良将。
帝览疏，大为赞赏，赐诏嘉奖，但未采纳晁错主动出击匈奴建议。
晁错又上《守边劝农疏》，提出鼓励移民实边，以此抵御外患，终被帝采纳。
于是晁错又上《募民实塞疏》，对如何安置移民提出具体措施。
帝十二年，晁错又上《论贵粟疏》。其疏略曰：请募天下之人，入粟于边，以受爵免罪。不过三岁，塞下之粟必多矣。
帝纳之，由此诏命公开标价，售卖爵位，以所得财帛充实边防军粮。入粟拜爵实行之后，边境积粟，足支五年之余。
晁错又奏：可令入粟者，输于郡县则可。边境及郡县充实，则可免天下田租。
帝纳而行之，于是诸郡农民处境大为改善。天下百姓，咸受其利。
镜头闪回，叙述晁错来历。
晁错者，楚国颍川人氏，生于汉高祖七年，年少时师从张恢，学习法家思想。
汉帝时，因闻晁错能，使任太常掌故。晁错因受太常派遣，前往齐郡济南，跟随伏生学习《尚》，接受儒家思想。学成归来，被任命为太子舍人、门大夫，后升为博士。
晁错任博士时，上《言太子宜知术数疏》，陈说太子应通晓治国之法。帝赞赏，拜为太子家令。晁错能言善辩，深得太子刘启信任，誉为智囊。
帝令大臣推举贤良、方正及学之士，晁错被推举为贤良。天子亲自出题，就《明于国体》策问。当时一百多人参加对策，以晁错《举贤良对策》最佳，深得帝嘉许。
闪回结束。只因晁错对策优秀，遂由太子家令升为中大夫。
